Twenty
Twenty ist ein noch recht junges Open-Source-CRM-System, ähnlich wie Hubspot oder Zendesk. Es ermöglicht Benutzer:innen, potenzielle Neukunden (“Leads”) strukturiert zu verwalten und mit Verkaufschancen (“Sales Opportunities”), Aufgaben und Notizen zu strukturieren. Wer ein schlankes, einfach zu bedienendes CRM-System mit den wesentlichen Funktionen sucht, ist bei Twenty genau richtig.
Du hast bei uns vollen Zugriff auf die Administrationsoberfläche von Twenty. Mit den Zugangsdaten, die du nach der Bestellung per E-Mail erhalten hast, kannst du dich auf der Login-Seite von Twenty einloggen. Nach dem Login kannst du mit einem Klick auf “Settings” im linken Menü und einem weiteren Klick auf “General” die Einstellungen deiner Instanz anpassen.
Im Twenty-Administrationsbereich unter “General” kannst du ein eigenes Logo hochladen. Dieses wird dann auf der Login-Seite und in der oberen linken Ecke angezeigt. Das Logo sollte im PNG-Format vorliegen und über einen transparenten Hintergrund verfügen.
Im Twenty-Administrationsbereich unter “Members” kannst du Kolleg:innen über E-Mail-Einladungen oder einem Einladungslink einladen, sodass ihr gemeinsam an euren Leads und Opportunities arbeiten könnt. Hier gibt es auch eine Übersicht über die bereits eingeladenen Kolleg:innen.
Twenty unterstützt die Erweiterung des Datenmodells durch benutzerdefinierte Felder. Diese können im Twenty-Administrationsbereich unter “Data Model” angelegt werden. Hier kannst du Felder für Organisationen (“Companies”), Personen (“People”), Verkaufschancen (“Opportunities”), Aufgaben (“Tasks”) und Notizen (“Notes”) anlegen und so Twenty an deine Bedürfnisse anpassen.
Twenty kann E-Mails aus einem Google-Postfach importieren und mit Leads und Opportunities verknüpfen. Dazu muss ein Google-Postfach mit Twenty verbunden werden. Dies kann im Twenty-Administrationsbereich unter “Accounts” eingerichtet werden. Bitte wende dich an unseren Support, um mit dir gemeinsam die E-Mail-Integration einzurichten.
Twenty unterstützt aktuell leider kein Single-Sign-On (SSO). Wenn sich daran etwas ändert, werden wir die Dokumentation entsprechend anpassen.